Arbeitsprozessoptimierung mit unserer Kanzleisoftware
Sie suchen nach einer Möglichkeit, kanzleiinterne Prozesse zu beschleunigen und zu automatisieren? Sie möchten Ihre Mandantenbeziehungen intensivieren und Ihre Fachkräfte entlasten? Dann haben wir die optimale Lösung.
Virtuell & innovativ
Unsere Steuerkanzlei hat, basierend auf den Funktionen von Microsoft Dynamics eine Steuerkanzleisoftware entwickelt, die Ihnen einen Großteil der administrativen Arbeit abnimmt. Die Programme wurden von uns selbst entwickelt und vereinfachen Ihnen durch Vorlagen und automatisierte Prozesse den Berufsalltag. Einfacher Einstieg, geringe laufende Kosten – informieren Sie sich jetzt!
Nationalen & internationale Herausforderungen können mit vorhandenen Fachsoftwarelösungen nur bedingt bewältigt werden. Viele Mandanten sind im Ausland geboren, haben keinen deutschen gesetzlichen Güterstand oder Kinder, die im Ausland studieren. Häufig müssen nicht nur inländische Steuer-Nummern verwaltet, sondern auch Meldungen im Ausland erstattet oder zumindest begleitet werden. Mit unserer Steuerkanzleisoftware behalten Sie auch bei internationalen Angelegenheiten den Überblick.
Neue Mandanten zu gewinnen, ist ein zeitintensiver Prozess, der unzählige Prüfungen, Dokumente-Anforderungen, Vollmachten und Verträge erfordert. Die Mandanten benötigen Online-Zugänge wie zum Beispiel MyDATEV oder DATEV Unternehmen online und müssen im Umgang mit diesen geschult werden. Ihnen fehlt die Zeit dazu? Unser System nimmt Ihnen durch automatisierte und KI-gestützte Prozesse administrative Arbeiten ab, sodass Sie sich Ihren eigentlichen Aufgaben widmen können.
Unsere Steuerberater Software schafft Ihnen und Ihren Mitarbeitern Kapazitäten für wichtigere Aufgaben frei. Die automatisierten Prozesse und freigewordenen Ressourcen ermöglichen es Ihnen, in Ihrer normalen Arbeitszeit deutlich mehr Aufträge anzunehmen und abzuarbeiten. Eine größere Auftragslage führt wiederum zu höheren Einnahmen und höheren möglichen Gehältern, was Ihr Unternehmen nicht nur wettbewerbsfähig hält, sondern auch für potenzielle neue Arbeitskräfte attraktiv macht.
In einer Steuerkanzlei stehen Fachkräfte durch etliche Rückfragen, mangelnde Arbeitsplanung und Arbeitsvorbereitung häufig unter Stress. Der schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern wirkt sich auch auf die Effizienz aus. Unsere Steuerkanzleisoftware automatisiert die gesamten Arbeitsprozesse in Ihrer Kanzlei und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter mit einem Lächeln zur Arbeit kommen. Ein Lächeln, das Ihre Kunden wahrnehmen. Ein entspannter Berater ist ein besserer Zuhörer und schafft damit einen deutlichen Mehrwert.
Die KI-basierte Technologie unserer Steuerkanzleisoftware ist dazu in der Lage, umfangreiche Berichte auf die Kernaussage zu reduzieren und Präsentationen nur durch Spracheingabe zu erzeugen. Die KI erstellt Ihnen aus Stammdaten Expertisen zum internationalen Güter- oder Erbrecht, wertet in den SharePoint Ordner abgelegte Verträge und Dateien elektronisch aus und führt Daten aus der Steuererklärung oder Buchhaltung in einer Kapitalfluss- und Verschuldungsrechnung zusammen.
Schritt für Schritt erklärt:
1. Einrichtung des Systems in der Microsoft Azure Cloud. Der Betriebsablauf wird dadurch nicht gestört.
2. Erstellung der individuellen Mail-Signaturen in Dynamics
3. Erstellung der Brief-Vorlagen, Arbeitsvorlagen, Vollmachten, Verträge für die Arbeit in Dynamics
4. Sie oder wir lesen die Stammdaten aus Ihrem System aus und übernehmen sie 1:1
in das speziell für Steuerberater konfigurierte CRM von Microsoft Dynamics.
5. Die im CRM verbaute KI-Lösung sucht selbständig nach weiteren Stammdaten und trägt diese ein. Solche Daten sind z.B. aus den Handelsregistern (national, international), Verzeichnissen der Berufsverbände, Social Media Kanälen, Internet des Kunden oder einer Google-Suche automatisiert zu finden. Das erfolgt ohne manuellen Aufwand. Händische Ergänzungen sind jedoch möglich und sinnvoll. Die Ergänzungen können z.B. im Zuge der Bearbeitung der Steuererklärung erfolgen.
6. Automatische Anlage Ihrer individuellen Ordnerstruktur in SharePoint.
Festlegung der Zugriffsrechte, auch für Ihre Kunden
7. Besprechung Ihrer Geschäftsprozesse, Festlegung von Prioritäten
8. Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse in Dynamics unter Einbindung
Ihrer Fachsoftware z.B. DATEV und DMS
9. Schulung der Mitarbeiter. Diese arbeiten wie gewohnt in der Fachsoftware weiter, nur die Kommunikation erfolgt leicht anders über Dynamics statt Outlook.
Fehler in der Anwendung führen zu nicht zu einem crash.
10. Einführung der Kunden, unterlegt mit Erklärvideos
Codes, Passwörter, 3-Faktor Authentifizierung und zahlreiche Mails – die Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant kann herausfordernd sein. Durch unser System erhalten Ihre Mandanten einen einzigen Zugang zu einer Plattform, auf der die gesamte Kommunikation mit dem Steuerberater über alle Kanäle gespeichert wird. Die Mandanten können hier wie gewohnt Belege hochladen, Gesprächstermine vorbelegen oder Fristen eintragen, an die sie automatisch erinnert werden.
Dank KI-Lösungen wie TaxPunk und ChatGPT können Mandanten Briefvorlagen erstellen lassen, Vertragsentwürfe anfordern oder sich vorab zu steuerlichen Fragen informieren. Jeder Mandant erhält außerdem automatisch einen Zugang zur SharePoint-Ordnerstruktur. In diesem Standard-Ordner können beispielsweise Dokumente zum Abholen hinterlegt werden. Die Mandanten haben außerdem die Möglichkeit, sensible Dateien wie Testamente, Zugangsdaten oder private Briefe zu speichern und bei Bedarf an Dritte freizugeben.
